Fase 1

Auditoría de decisiones e indicadores

Trabajamos con la dirección y con los responsables de las cifras comerciales, de facturación, cartera y contabilidad. Identificamos la decisión que no puede tomarse con confianza, comparamos cómo se define cada indicador y determinamos por qué difieren las versiones disponibles.

  • La decisión y los indicadores que requieren claridad
  • Definiciones escritas y un responsable para cada indicador
  • Diferencias entre fuentes cuantificadas hasta donde lo permitan los datos
  • Informe de hallazgos, independientemente de que el proyecto continúe
Fase 2

Conciliación y reportes para decidir

Establecemos las reglas, los controles y el proceso de generación de reportes que mantienen las cifras relevantes consistentes, trazables y útiles para la dirección.

  • Proceso repetible mediante reportes, exportaciones controladas, bases de datos o APIs, según corresponda
  • Reglas de conciliación documentadas y probadas
  • Cifras validadas contra contabilidad antes de su publicación
  • Reportes diseñados para cada audiencia responsable de decidir
Conocimiento del negocio

Lo que permite la información confiable

Una vez conciliada la información de origen, Novex puede ayudar a responder preguntas comerciales y operativas importantes.

  • Conversión comercial — qué cotizaciones u oportunidades realmente generan ingresos
  • Comportamiento de clientes — qué clientes están activos, creciendo, disminuyendo o en riesgo
  • Fuga de ingresos — dónde se pierden ingresos esperados entre la cotización, la entrega, la facturación y el recaudo
  • Tiempos del proceso operativo — cuánto tarda el proceso desde la cotización hasta la orden de compra y desde el pedido hasta el recaudo, permitiendo identificar demoras y cuellos de botella

El alcance y la inversión dependen del número de fuentes, el volumen de información y el historial disponible. Estos elementos se definen durante la primera llamada, sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿Novex es una plataforma de software?

No. Novex es una consultora. Evaluamos la decisión, las definiciones y la información disponible, y después implementamos el proceso de conciliación y generación de reportes más adecuado.

¿Debemos reemplazar nuestro CRM o sistema contable?

No. Novex no depende de un proveedor específico. Evaluamos los sistemas que la organización ya utiliza, incluidos programas contables, plataformas CRM, aplicaciones operativas, bases de datos y hojas de cálculo, y determinamos la forma adecuada de trabajar con la información disponible.

¿Se requiere una API?

No. Las APIs pueden facilitar la automatización, pero un proyecto puede comenzar con exportaciones controladas, informes existentes, hojas de cálculo o acceso a bases de datos.

¿Novex requiere un proveedor de nube específico?

No. Novex puede trabajar con la plataforma de nube aprobada por el cliente, su entorno existente o infraestructura local. La tecnología adecuada se recomienda después de considerar la seguridad, el volumen de datos, las necesidades operativas y los sistemas existentes.

¿Podemos seguir usando Excel?

Sí. Si Excel puede proporcionar información confiable y fácil de mantener, Novex puede mejorar el proceso existente. Cuando el volumen de datos, la frecuencia de actualización, la colaboración o la visibilidad superan lo que Excel puede gestionar eficazmente, podemos recomendar Power BI u otra solución apropiada.

¿Es una suscripción?

La auditoría y la implementación iniciales son proyectos con alcance definido. El seguimiento y el apoyo analítico continuo pueden contratarse por separado cuando resulten útiles.

Conversemos durante veinte minutos

Indíquenos qué decisión debe tomar su organización y qué información le permitiría abordarla con mayor claridad. La conversación inicial se centra en la decisión, las cifras involucradas y el siguiente paso más adecuado.

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